カリスマ投資顧問アイリンクインベストメントによる日経225先物ブログ

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このブログで紹介している『アイエルアイインデックス』は
機関投資家向け情報端末のブルームバーグから、
ヒストリカルデータを50年以上遡って拾い出し、
様々な条件を組み合わせて算出したデータとなります。

2014年07月29日

金利低下と金利上昇?

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日経平均は続伸し15632円高で高値更新。トピックスも高値更新。
ボリバンは、今にもバンドウォークをしそうな感じですが、果たしてどうなるか?
コールが積まれているポイントは、16000円であり当然ショートを振っている向きもあるでしょうから、ここから15750円に近づくにつれてヘッジの先物買いが入りやすくなります。 →Blogranking
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プットコールレシオは、底を暗示する0.1までもう少し下値がありますのでコールの売買量>
プットの売買量はまだ継続するのかもしれません。

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スペイン国債利回りと米国債利回りは再度逆転しそうな雰囲気となっています。
スペインやポルトガルなどの利回りは2世紀前の金利とも言われており、バブル化していますが
結局は、ECBのLTROでの資金供給に対して自国の銀行が、自国の国債を大量に買い上げた結果、バブル化しているだけであって、それ以下でもそれ以上でもないわけで・・ →Blogranking 265

国債は現在時点では自国国債の保有に関してはリスク資産としての位置づけではないため自己資本を痛めることがなく金利収入を得ることができます。この金利収入を得ている間に不動産の回復を待って不良債権を解消していくわけですが、淡々とスペインやポルトガル、イタリアの銀行はこのオペレーションを行っているようです。

一言で言えば、欧州の銀行(南欧の銀行)は何ら、体力回復してない・・・ということの表れ。
だって、同じことをやっていた日本が日本は、自国の国債購入をひたすら買い続けたのが15年ですから。欧州の(南欧の)銀行はそれと同等の期間、同じことをやり続けるか、不動産価格の急回復を待つかしか選択しないのかもしれませんね。 →Blogranking 265

現在時点では、スペインやポルトガル国債などは利回りが低下しているという話題こそあがれど、
マーケットに対しては特に影響(通貨はある)ないので、スルー。

問題はロシアかなと思います。
あれだけ、制裁・制裁言ってたらですね流石にリスクを感じますよね。 →Blogranking 265

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利回りが上昇しているため、警戒。

ちなみに、米国でも債務上限問題のピーク時につけた高値を昨日上回る動きになってきています。
債務が大きい国にとっては、金利の上昇は負担になりかねないと思うのですがどうなるでしょうか?


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ある指数に関してはブログランキングに掲載します。

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この記事へのコメント

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