カリスマ投資顧問アイリンクインベストメントによる日経225先物ブログ

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2014年06月25日

えびすの相場の見方

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日本郵政は昨年7月あたりにアフラックと提携しました。(現在、アフラックのがん保険販売に関しては、金融庁と総務省が認可の方向で動き加速)

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これは、経営陣がアメリカ主導迎合派に切り替わった瞬間に起きた出来事で、それまで蜜月関係だった日本生命との関係を断ち切った後、起きた出来事でありそれこそ大きな驚きを与えた事件でした。

この時経営陣は誰に代わったのか?→Blogranking 265


それが、現社長である西室泰三氏。
バリバリの親米派と知られる人物。

起こるべくして起きた提携・・とも考えられ、この人物が社長に就任したのが政権交代後・・・という流れ。

現在の安倍政権の動きを見れば・・対中路線、対韓路線、親米路線は誰の目にも明らか。

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(民主党内でも米国路線に切り替えた野田政権は米国での評価は高い)
つまり、近隣諸国との舵取りで相場の方向性は大体わかるもんです。

さて、本日3時半から日本郵政社長の西室泰三氏の会見があります。

引け後・・・・ぶっとぶリスクも感じてます。

それは、なぜか?

かなり省略して説明すると、日本の生保は保険者からお金を集めて運用し、保険者に配当を支払います。そして、万が一事故などにあったときは保険金が支払われます。
安定的な収益が求められる結果、運用は過去の失敗などもあり国債などが主流。→Blogranking 265


一方で米国型は、保険者からお金を集め運用します。ですが、日本のような配当などは特になく、保険の不払いも起こります。(日本のがん保険の不払いは外資系が多い)彼らが気にしているのは、株価で株価高を作ることで株主の期待に答えようとするため、リスクを取りがちになります。

かんぽ生命が5月22日に日本株を3000億円規模で買い増しへと伝わり、日経平均の上昇が始まりました。
運用額は85兆円規模

アメリカナイズされているのであれば、リスク性の高い資産購入に動きますよね?
しかも、外債購入を増やすわけです。(米国債でしょう。)

そういった背景のある、郵政社長の会見が15時30分にあるわけで、かんぽや郵貯のポートフォリオの見直しに言及すれば、マーケットの期待感は高まり、裁定買い残が積み上がる可能性は高まる。→Blogranking 265


まぁ、いづれは米国型に転換しているのでリスク先行型になるでしょうからそれが、今回の成長戦略と併せて発表してくるのかどうかが注目なんです

敢えて付け加えておくならば、安倍政権に変わって就任した社長であるという点を考慮すれば、動きありと考えるほうがしっくりくるなと

さて、マーケットではゴールドマンサックスのトピックス買い越しが注目されています。
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昨日のTOPIX先物では久しぶりにゴールドマン・サックスの大幅な買い越しが観測された。過去の流れでは、買いポジション筆頭の同社が動くと市場はポジティブな方向に進む傾向がある。先週19日から動き出した海外投資家(クレディ・スイスなど)の流れにゴールドマン・サックスが本格参戦となれば非常に心強いメンツが加わったと言えよう。

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2013年4月5日から5営業日でトピックス先物は3万枚の買い越し。

これが、これから継続するかどうか?本日の会見は注目

本日のブログランキングには、その後の目標値がいくらと言われているのか?
掲載しています。

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この記事へのコメント

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